Dosimies uz senām Hanzas tirdzniecības pilsētām Pērnavu un Tallinu. Pērnavā iepazīsim Igaunijas „vasaras galvaspilsētas” vēsturisko apbūvi, ka arī pastaigāsimies pa burvīgo Pērnavas pludmali. Tallina, senāk Rēvele, ir īsts viduslaiku arhitektūras brīvdabas muzejs. Uz kaļķakmens klints Domkalna atrodas Doma baznīca un bruņinieku celtā pils. No Domkalna baudīsim skatu uz Lejas pilsētu un Somu jūras līci. Nokāpjot lejā pa „Īso kāju” vai „Garo kāju”, Lejas pilsētas kūsājošajā drūzmā un baudīsim gotisko tirgotāju māju, ģildes namu, baznīcu un seno noliktavu radīto gaisotni. Tallinas vecpilsēta piedāvā tādu viduslaiku burvību kā neviena cita pilsēta visā Baltijā. Tallinas priekšpilsētā ikvienu ielūdz gleznainās senā, milzīgā Birgitas klostera drupas, Kadriorgā (Katrīnas ielejā) apmeklētājus gaida nelielā Pētera I baroka pils. Ar rožu dārzu sajūsmina prezidenta pils un jaunais mākslas muzejs KUMU, kas 2008. gadā ieguva Eiropas gada muzeja titulu. Jaunais Jūras muzejs, kas atrodas kādreizējā hidroplānu angārā, sajūsminās jaunus un vecus ar ļoti mūsdienīgi iekārtoto ekspozīciju un izstādēm.